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饲料行业进入严重产能过剩阶段

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行业资讯
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发布时间:
2014/06/19 10:59
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【摘要】:
早在2008年左右,就有业内人士提出我们饲料行业进入产能过剩的阶段。并且随着时间的推移,饲料产能过剩愈演愈烈。有人认为,饲料产能过剩最根本的原因是整个行业还处于“散、乱、小”的状态,集中程度还不够高。

  早在2008年左右,就有业内人士提出我们饲料行业进入产能过剩的阶段。并且随着时间的推移,饲料产能过剩愈演愈烈。有人认为,饲料产能过剩最根本的原因是整个行业还处于“散、乱、小”的状态,集中程度还不够高。

  根据统计显示,2013年前十饲料企业总产量为6618万吨,占全国产量的36%,而去年占29%,上升了7%。饲料工业协会数据显示:2013年饲料生产企业10 113家,同比减少745家,下降6.9%。其中预混合饲料2 971家,同比减少96家,下降3.1% ; 饲料添加剂1 377家,同比减少63家,下降4.4%;单一饲料1 941家,同比减少73家,下降3.6%;饲料机械52家,同比减少11家,下降幅度为17.5%。这些数据表明,饲料行业集中程度进一步加深。但静书认为,行业集中程度并不能简单得与产能利用划等号。  我们来看一组大型饲料企业的产能利用率数据
饲料开工率.png

  图1 最新大型饲料企业产能利用率

备注:产能利用率=年度产量/年度产能

  产能利用率,也叫设备利用率,是工业总产出对生产设备的比率,简单的理解,就是实际生产能力到底有多少在运转发挥生产作用。

  产能利用率是一个很重要的指标,尤其是对于制造企业来说,它直接关系到企业生产成本的高低。产能利用率是指企业发挥生产能力的程度,很显然,企业的产能利用率高,则单位产品的固定成本就相对的低。而利用率越低,则造成人员、生产设备的闲置及成本的浪费。一般利用率低于40%,那么对于该企业来说则代表巨大的压力。

  而像是图1中所示的大型饲料企业的开工率均在50%左右,有的甚至不到50%。这足以说明我们饲料行业存在严重的产能过剩问题。这有些类似赖氨酸产业,目前我国赖氨酸产能在230万吨,而我国来算需求总量却维持在80万吨左右。这就形成巨大的产能浪费,严重的供过于求的局面,赖氨酸厂家进入无序、混乱的竞争状态,赖氨酸价格一降再降,甚至达到了十五年来的低点,厂家也纷纷进入亏损区间。包括大成、希杰等龙头在内的企业,纷纷寻求转型的机会。

  再回到我们饲料行业也是这样,新希望前董事长刘永好曾经说过:“我们发现现在利润率在不断的下跌,各种各样的成本在增长。一工资收入刚性的增长,第二社会保证体系的开支刚性增长,第三食品安全的需求和要求,刚性的增 长。另外也不断的研发新产品,对你的产品的提升的需求也刚性的增长。这几个刚性的增长使得你的利润率相对比较低,竞争加剧,全国这个市场基本饱和了。”

  而这个时候,如果企业还是一味得谋求单纯谋求规模的扩大,那么很可能就是找死。有的企业说了,中小型企业退出之后的大量市场份额,不去扩张,到口的肥肉不成别人家的了么?诚然,随着饲料工业进程的加快,中小型饲料企业的退出,必然将提升大型饲料企业的市场份额。但是这个市场的抢占过程中,需要付出比以往更多的财力、人力、物力才得以收入囊中。假设所有企业的产能利用率都达到90%以上,那么饲料产量突破3亿吨都没有问题。

  从2014年大型饲料企业的发展战略来看,新希望、正大集团价码食品终端;大北农由进攻转为收缩防御;同样也存在以双胞胎、唐人神、正邦等公司为代表的企业继续扩张产能以抢占更多市场份额。但定位扩张的企业中,也注重开发高附加值的产品。以唐人神为例,其猪料配合料每吨毛利为250元左右,但前端料中母猪料和配合料每吨毛利约300元/吨,乳猪料每吨毛利500/吨以上。唐人神将提高前端料销量占比,以提高饲料单吨毛利。这就使企业在上量的同时,利润也能有所保证。

  就我们整个国家的肉类需求来看,近年来一直保持稳定,生猪出栏7亿头左右,猪肉年度产量4000万吨以上。并且随着我国老龄化加重、群众消费观念的改变,以及政府的节约消费观的引导,基本2-3年内需求总量不会发生太大变化。群众的消费正逐渐从吃饱到吃好的过程转变,特别是对于食品安全的关注越来越高。对于产业链垂直化的企业来讲,食品终端市场,更具有发展空间。